Was bietet Ihnen unser VPS VermögensPlanungsSystem?

Erhebung und Analyse Ihrer persönlichen Daten

  • Basis der Analyse sind Ihre persönlichen Daten inklusive aller Finanzverträge
  • Wichtigstes Kriterium für unsere Analyse sind Ihre Ziele und Wünsche

VermögensStrukturAnalysen

  • Die IST-Situation wird aus verschiedenen Blickwinkel dargestellt
  • Der Fokus liegt auf Anlageart, -horizont, -risiko, Währungen, Fälligkeiten und Renditen

VermögensPlanung

  • Wir simulieren für Sie Umschichtungs- und Anlagevorschläge, sodass die Auswirkungen für Sie transparent und greifbar werden

VermögensEntwicklung

  • Die IST-Werte werden auf einen langen Zeithorizont hochgerechnet
  • Steuerliche Zuflüsse können erkannt und aufkommende Fehlentwicklungen sichtbar gemacht werden

AltersvorsorgeAnalyse

  • Wir analysieren Ihre Vorsorgelücken oder Vorsorgeüberschüsse
  • Maßstab ist Ihr individuelles Versorgungsziel

Analyse von Personen- und Vermögensrisiken

  • Wir betrachten für Sie die finanziellen Auswirkungen von Berufsunfähigkeit, Krankheit, Pflegebedürftigkeit und Tod
  • Handlungsnotwendigkeiten werden deutlich dargestellt

Schenken und Vererben

  • Auswirkungen von Vermögensübertragungen im Todes- oder Schenkungsfall können analysiert und mögliche Nachfolgeplanungen simuliert werden
  • Wir erkennen Handlungsbedarf und machen hierauf aufmerksam
  • Vor der Realisation einer Maßnahme ist es unbedingt erforderlich, dass Sie Rücksprache mit Ihrem Rechts- und / oder Steuerberater halten