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Vater und Sohn unterhalten sich in einem Hafen

Generationenmanagement

Vermögen erhalten – über Generationen hinweg

Das Leben hält manche Überraschungen bereit, auf die man sich mehr oder minder vorbereiten kann. Über die Vorsorge für Krankheit, Alter oder Tod sollten Sie sich frühzeitig Gedanken machen und diese schriftlich formulieren. Gerne unterstützen wir Sie dabei mit unserer VBU-Notfallakte.

Mit unserer Generationenberatung bereiten wir Sie und Ihre Angehörigen darauf vor, Ihre Zukunft planbar zu machen. Gestalten Sie gezielt das Vererben und Verschenken Ihres Vermögens. Unsere Netzwerkpartner sind Notare, Rechtsanwälte und Steuerberater, mit deren Zusammenarbeit Ihr persönliches Vorsorgekonzept entsteht.

Unsere VBU-Vermögensmanager beraten Sie gerne. Sie werden von unserem Kollegen Marc Decker, der zum Certified Estate Planer (Zertifizierter Nachfolgeplaner) ausgebildet ist, unterstützt.

Lebenswerk bewahren und sichern

Finanzielle Stabilität für die Menschen, die Ihnen wichtig sind

Vermögensübertragung transparent und vorausschauend gestalten

Nur 3 Schritte bis zur Übergabe

Von Geldanlagen und Immobilien über das eigene Unternehmen bis hin zu wertvollen Autos, Kunst und kostbaren Schmuckstücken: Die Übergabe Ihres privaten und geschäftlichen Vermögens setzen Sie Schritt für Schritt gemeinsam mit unseren Expertinnen und Experten um:

1 als Symbol

Vermögenswerte ermitteln

  • Privates und unternehmerisches Vermögen erfassen
  • Bestehende Vorsorge- und Nachfolgeregelungen in den Blick nehmen
  • Persönliche und unternehmerische Ziele ausloten
2 als Symbol

Nachfolgeplanung erstellen

  • Wünsche für die Vermögensweitergabe und die Nachfolge zusammenstellen
  • Handlungsmöglichkeiten betrachten und Maßnahmen festlegen
  • Wirtschaftlichen Spielraum sowie Absicherungsbedarf bestimmen
3 als Symbol

Nachfolgeplanung kontrollieren

  • Maßnahmen für die Nachfolgeplanung umsetzen
  • Nachfolgeplanung regelmäßig überprüfen und eventuell anpassen
Ein mehrköpfiges Team steht lächelnd in einer Reihe

Unternehmensnachfolge sichern

Ob Sie Ihren Betrieb innerhalb der Familie oder einer externen Person übergeben – wir finden gemeinsam mit Ihnen eine passende Nachfolge und unterstützen Sie bei steuerlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen.

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Großvater, Vater und Sohn stehen am Strand und machen ein Selfie

Stiftungsmanagement

Schaffen Sie Wert für die Zukunft – mit Ihrer eigenen Stiftung. Wir informieren Sie über die verschiedenen Möglichkeiten, geben Antworten zu häufigen Fragen und unterstützen Sie gemeinsam mit der DZ PRIVATBANK durch Stiftungsberatung, Stiftungsverwaltung und Vermögensmanagement.

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Unsere weiteren Kompetenzen

Beim Generationenmanagement geht es um weit mehr als um die Weitergabe Ihres privaten und unternehmerischen Vermögens. Entdecken Sie auch unsere weiteren Leistungen.