Unser Konzept zur Vermögensplanung

Kennen Sie schon die fünf Grundlagen unserer Philosophie?

Sie sind uns wichtig

Sie haben Ihre ganz eigenen Vorstellungen vom Leben. Sie wissen, was Sie erreichen wollen.

Wir identifizieren uns mit Ihren Zielen und Wünschen, Ihren Wertvorstellungen und Ihrer Zukunft. 

Ihr Vertrauen ist uns viel wert

Am Beginn einer vertrauensvollen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit steht das persönliche Gespräch mit Ihrem Vermögensmanager. Zentrale Bedeutung messen wir nicht nur der Erfassung Ihrer Vermögens- und Finanzsituation bei, sondern auch dem Lebensabschnitt, in dem Sie sich befinden.

Ihr Vermögen braucht Planung und Struktur...

Bedeutendes Vermögen ist meist mit großem Engagement und persönlichem Einsatz, oft über mehrere Generationen hinweg, erarbeitet worden. Es setzt sich in der Regel aus vielen Einzelpositionen zusammen, die wiederum unterschiedliche Themengebiete betreffen. An dieser Stelle wollen wir Ihnen die Auswirkungen der jeweiligen Vermögenspositionen verständlich aufzeigen.

...und individuelle Strategien

Unser Ziel ist es, Ihr Vermögen professionell zu betreuen, es auszubauen, eventuell neu zu strukturieren und für Sie ein persönliches Konzept auszuarbeiten.

Ihr Vermögensmanager ist für Sie da

Er ist Ihre Vertrauensperson. Sein Engagement dreht sich in erster Linie um die erfolgreiche Umsetzung Ihrer anspruchsvollen Wünsche, Pläne und Ziele. Er besitzt umfassende Erfahrung in der Finanzplanung, ein hohes Fachwissen und Kompetenz.